医生需了解病人对美观、功能、治疗需求的迫切性以及对治疗的顾虑和对健康的认识等;了解病人有无全身急慢性疾患史及影响全身营养状况的疾患;鼻咽扁桃体有无炎症;有无其他先天畸形性疾病:有无颅脑与颌面、牙齿外伤史;有无影响矫治的药物史;对矫正治疗中所用的材料有无过敏史;有无牙病及治疗中疾病:有无家族遗传病史,家族中有无类似的牙列拥挤病人:充分了解病人目前的心理状态对自身疾病的认识以及对治疗的接受程度和配合程度，不要轻易开始正畸治疗。
另外,应了解病人的生长发育程度。一般情况下,病人机体处于恒牙替换初期和青春快速生长期是治疗单纯拥挤的最佳时期。初次就诊病人除接受医生的问诊外,还需接受以下几个方面的一般检查。
1.口腔功能的检查
包括婴幼儿的吮吸方式、人工或母乳的喂养方式、咀嚼功能如何有无口呼吸有无睡眠时打鼾或呼吸暂停吞咽功能是否正常。
2.口腔不良习惯的检查
检查病人有无吮手指,伸舌,吐舌,咬上、下唇,咬笔、咬毛巾、咬手帕等习惯,有无偏侧睡眠、俯卧等习惯。
3.检查乳牙状况及乳恒牙替换情况
主要检查有无乳牙早失、滞留龋齿以及萌出顺序是否正常。
病人还需接受正畸医生内容详尽的颌、面检查，主要包括病人面部比例、面部协调性、牙齿的咬合关系,颌型及关节情况等。
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